有熊部落有一有一少年，名曰轩辕，年少而勇武，七岁时就打遍部落没有敌手；好学聪明，发明各种各样的陷阱来捕捉猎物；心性善良，经常帮助那些贫穷的人。深受部落里众人的爱戴，在周围部落也小友声望。传说他有一个仙人师傅，教他长生之术，于是很多人对他充满了敬畏。一天，一名游历的道士，游历至此，这道士就是敖尊，部落里的人找来一些水果招待他，而这时轩辕正欲数十名大汉肉搏，看得敖尊不由摇摇头，他看得出轩辕已经有金仙的法力，虽然只用力量，也不是这些凡夫俗子可敌。不一会轩辕就将这些人全部打爬下。
“少族长神勇，万夫莫敌。”
“是啊，将来少族长一定会成为一名大英雄。”
敖尊看着轩辕不由摇了摇头。正好被轩辕看见，轩辕不由问道：“道长对轩辕有什么意见？”
“一人的功夫在厉害，也只是匹夫之勇，没有万人敌的本事，再厉害的匹夫也会失败。”敖尊像是在自言自语的说道。
轩辕听了不由一惊，他不是傻子，当然知道万人敌的本事不是武艺，而是兵法。可是自己的师傅除了修炼就是修道，根本没有其他半分本事，于是向敖尊道：“道长有万人敌之法么？”
“有是有，但是为什么要给你？”敖尊望着轩辕，不紧不慢的道。
听到敖尊的话，轩辕一阵尴尬，是啊，人家凭什么教自己。
“有因就有果，所以要想取之必先予之，人皇最重要的就是使自己的子民安居乐业，只要谁将它们想要的生活给他们，他们就会支持谁。”敖尊说完就向轩辕的额头一指，本来被敖尊的话引起思考的轩辕发现自己脑中出现了数种兵法与治世执法之法，知道自己遇到高人了，睁开眼睛一看，周围已没了人，这时耳边传来“巫人是人，天下一家。”
轩辕跪在地上拜了三拜，对天空道：“轩辕谨记前辈教诲。”
轩辕以后在部落晚上跟广成子修炼，白天将部落打理的井井有条，并成立一支彪悍的军队，在敖尊给的兵法下，将他们训练成了一支训练有素的铁军。不久少典氏就将部落交给了轩辕，几年来，在轩辕的治理下，部落越来越强大，而周围的部落纷纷投靠轩辕的部落，以求庇护。
话说神农花了二十几年的时间，游历万余部落，一边尝百草，一边传播医药文明，所以神农所到之处，都会被人热烈欢迎，而且作为人族共主，神农也根据每个部的情况提出各种意见，帮他们发展壮大，就是一些巫人部落，神农也传播医药，指点他们的生活，并叫周围的人族部落帮他们种植五谷，教他们一些防御野兽之法。
再次回到陈都，神农感概万千，大街小巷都是欢迎之人，而作为神农的女儿，女娃的身体还七八岁的样子，后面跟一幅老实像的敖丙，让众人见了疑惑不已。毕竟以前与女娃一起玩耍的女孩现在已经长大，嫁人生子了，而女娃一幅女孩状，让人不敢相信，就是神农，现在已白发兮兮。
神农回到陈都将之这么多年的收获交给外面的医者，各个部落也派来医者前来学习，而轩辕部落来的却是轩辕与广成子，刚进陈都，轩辕就被陈都的繁华所吸引，一直以为自己部落就是最繁华的轩辕，看到陈都以及周围部落后，才发现自己是多么的愚蠢。这里的每一个部落都比自己的部落强上数筹，更别谈天下都城陈都。
神农与轩辕就在这样的场面下第一次见面，神农为轩辕的气质产生好感，而轩辕为神农的无私与气度感到折服。于是神农叫轩辕晚上再来，一晚上的谈话，神农为轩辕的才华感到佩服，于是就问道；“轩辕对当今天下怎么看？“