客串演出卡拉富的男人听说是活跃的职业歌剧歌手。以沐浴在夕阳下的皇城为背景，华丽的男高音就像小号般充满朝气地回响着。
『我全身都是热情，全
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我的身心受尽煎熬！
心中的琴弦奏响了同一句话，
杜兰朵！杜兰朵！杜兰朵！』
厉害。
虽然也有麦克风的效果，但没想到人的声音竟然能这么高亢地回响，真的就像乐器一样啊！
虽然歌是意大利语的，但因为事前已经把内容记在脑子里了，所以在演哪个场景大致都明白。人物的喜怒哀乐鲜明地传达了出来，登场人物的感情乘着歌声，以压倒性的气势侵入我的心中。
离杜兰朵公主登场还有一会儿。水户同学会出现在舞台上吗？
太阳穴一阵一阵地刺痛，时间似乎过得很慢。
抱着蓝玫瑰的琴吹同学，用祈祷般的眼神注视着舞台。
第一幕结束，开始进入第二幕。背景换成了皇城中。
被任性的公主折腾来折腾去的大臣们的叹息声，聚集在城内广场上的众人，皇帝和卡拉富之间的争论。
皇帝忠告卡拉富最好尽快离开这里，然而卡拉富却毅然地放声高歌起来。
『天子！我向您请愿，
请准许我接受这个考验！』『然后，这个呼喊声经过了世世代代,
寄宿到了我的灵魂中！』
这是真正超越了人类智慧的歌声，由天上的乐器所奏响的至高无上的幸福的歌声！
浑身是血的公主，呼唤死亡的公主，冰一般冷酷的公主——然而，那声音却如同洒落的光芒一般透明闪亮，有着钢铁般的强韧，让名为杜兰朵的少女看起来像是洁白的没有污秽的至高的存在，而不是散发着血腥味的杀戮者。
人类的男人无法触及到的，冷酷纯洁的美少女。
当她一站到舞台的中央，灯光全都汇集在她身上，发狂般清澈高亢的声音响彻会堂的每个角落。
为了给以前被异国的国王带走，最后被凌辱至死的祖先的公主报仇，她发誓这个身体不会成为任何人的所有物。
『我要向你们报仇，
为了那个清纯无垢的人，为了她的呼喊，
还有她的死！』
『谁都别想得到我！
害死那人的凶手，
我对他的憎恨丝毫没有减退。』