高大而神秘的贺兰山守卫着宁夏镇的西部，蒙语称骏马为“贺兰”，相传很久以前，一匹神马保卫着草原不受恶魔侵害，但是人们不知道爱惜草原，使得恶魔有机可乘，派出黄沙怪为祸人间。神马毅然将自己的身躯化作一座大山，挡住了黄沙继续向前，此山就是贺兰山。
三关口又称赤木口，位于贺兰山中部。贺兰山十分陡峭，但到三关口处却陡然平缓下来，因而自古即为阿拉善高原进入宁夏平原的重要通道。大明朝十分注意这里的防务，筑长城（明称边墙）关隘，从东向西，设头道卡、二道卡和三道卡，故名“三关口”。
听说卫军绕黄河、穿沙漠而来，清汉羌营总兵赵光瑞立即率军由黄河北岸赶到贺兰山布防。出身将门的他深知三关口的重要，据守险要，准备死战。
作为辉特部的元老重臣，西日莫身经百战，养成了每战必亲自观察敌情的习惯。他与王永强来到三关口之下，但见两侧山脉蜿蜒曲折，地形雄奇险峻，雄伟壮观的关隘建在两山夹峙的山坳中，不由得连声惊叹：“险乎哉！怪道当地人称此处为宁夏四险之一！”
“万户长，三关口虽险，却架不住我军兵多将广，只须日夜不停地攻打，必能破关”，王永强不服气地说。他正值盛年，尚不能有效隐藏起锋芒。
听得此言，西日莫眼珠骨碌碌一转，似笑非笑地开口，“今日且先歇息。既然王帅如此有信心，明日老夫便观王帅破关”。
这老儿是想让我当炮灰呀！王永强心中愤恨，可看到对方那阴狠的目光，却不敢违令，低眉顺眼地应了声“是”，然而吩咐部下歇息，准备迎接第二天的血战。
世事永远是奇妙的，该来的未必会来。就在王永强准备浴血三关口之际，甘青总督脱里和苏勒坦所封的明国的肃王朱识锛殿下到了。
朱识锛原是大明朝肃王系的延长王。苏勒坦见此时明亡未久，中原的人心依然向着老朱家，便想利用他的明朝宗室身份，在陕西扶持起一个傀儡政权。为了让这块金字招牌更有影响力，他命这位延长王殿下继承了肃王之位，又命甘青总督脱里护送其去宁夏建国。
别说，大明宗室这块招牌着实好使，即使这肃王殿下胆小如鸡，只知对蒙古高官们百般逢迎巴结，到了陕西后，依然引得群雄来投。什么洮州卫的李明义，西乡的一朵云、马上飞，镇原的姬蛟、王总管等等，没多久麾下居然聚集了六千兵马。
见一下子多了这么多死再多也不心疼的附庸军，甘青总督脱里大喜，暗赞皇帝陛下会用人，下令打开武备库，从卫军淘汰的装备以及缴获的清军装备中，挑了些破铜烂铁，不，神兵利器，武装这些人。
刚安抚好这支附庸军，便接到西日莫和王永强在宁夏会师的消息，脱里觉得建立明肃王傀儡政权的时机成熟了，遂带着这位大明藩王前往三关口凑热闹。