也正是看到草原这种落后的环境，李元昊也对草原的发展潜力深感怀疑，相比之下，西域这里却是文明璀璨，各行各业都十分的发达，有些地方甚至比大宋还要强，特别是那些手艺精湛的工匠，以及各种物资，正是李元昊急需的，所以他才把第一站选在高昌。
本来在几天之前，李元昊还率领着大军围攻高昌城，但谁也没想到他却是虚晃一枪，调转大军杀到了这座北庭城下，虽然北庭城只是高昌的第二大城，但这里却是高昌的冶炼中心，这里生产的铁器不但供应整个高昌，甚至连一些西域小国的商人也来这里购买铁器。
随着党项大军的杀入，北庭城的守军也很快放弃了抵抗，许多人趁乱从其它城门逃跑，但却遇到了埋伏在外的党项骑兵，而李元昊早就下令，除了工匠之外，其它人尽数杀掉，因为这一战不仅仅要抢夺工匠和物资，另外李元昊也要以杀立威，使得整个西域听到他的名字都为之胆寒，所以他在杀进高昌后，几乎每破一城就要屠城。
两天之后，李元昊掠走了大批的工匠与物资，然后一把大火烧掉了北庭城。其实李元昊之所以如此残暴，除了立威之外，他也想尽量的削弱高昌的实力。
因为李元昊知道高昌与大宋交好，如果他想要在西域立足，大宋很可能支持高昌对付他，所以他才决定尽量的削弱高昌的实力，毕竟在他眼中，高昌只是他进入西域的踏板，等到抢掠足够的物资与工匠后，他就会离开高昌向更西方向发展。
北庭城被破，这个消息传出之后，整个西域也为之震动，高昌上下更是大受打击，毕竟北庭是他们的夏都，地位仅在高昌城之下，现在连北庭都被攻破，恐怕除了高昌城外，整个高昌再也没有其它城池能挡住党项人的铁蹄。
事实上也正如高昌人所猜想的那样，李元昊并没有在北庭停下自己的脚步，他立刻挥军西进，半个月后杀到高昌最西边的大城龟兹，龟兹本来是西域古国，以音乐舞蹈著称，但后来也被高昌回纥吞并。
龟兹四周全都是沙漠，核心区域是一片巨大的绿洲，而一般军队想要攻打他们，就必须越过条件恶劣的沙漠，可以说是一片易守难攻的险地，只不过面对党项人的铁骑，龟兹依然没能逃脱城破的命运，只不过相比北庭城，李元昊打下这里后，并没有像之前那样屠城，反而让军队安抚百姓，显然有着更大的企图。
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