那竭国。
如今正值雨季，但却逢有大干旱，这一日，三国师正在布雨，他们虽经过了如此多年的修行，已有了深厚的道行，但终究不通五雷法，只好用最笨的方法布雨。
作法了三天三夜，终于将东方大河的河水搬运了过来，化为雨云，形成了一场倾盆大雨。
前不久如来法身坐化，波旬被镇压。如今，又在三国师的法力下引来了甘霖，那竭国的百姓顿时大喜过望，举国举行了一场大宴会。
国王邀请三位国师上台赴宴，众皆其乐融融，商议事情。就在这时，三国师忽然同时惊诧地抬起头来，看向西方。
“大师兄，这感觉，莫非是……”
是的，三国师同时察觉到了方寸山的山门大开。
但不仅仅是菩提法，山门大开时，他们三人的脑海中齐齐浮现了一个身影。
“上师……！！”
三人即起身，与国王请辞道：“请国王恕罪，我三人恐有要事，要暂离那竭国！”
经过了如此多代，这国王，已不是昔年的那竭国国王。他奉三国师如神明，听到三国师要走，顿时慌了神，又以为是自己做错了什么，多番挽留，但最终三国师却都去意已决。并说此事乃是事关上师，不得轻率。
“上师”乃那竭国尊奉的圣者，国王一听到了上师之名，便顿时没了意见，只好忍痛送别。
临行时，忽然，有国王太子请求道：“三位国师此去乃是求告上师，便求三位国师让我也一同前往拜觐罢！”三国师一见，皆有些为难。
那竭国自当年魔乱之后，便多方与南瞻部州沟通，虽然因路途遥远，边塞阻隔等问题难见太多成效，但也向西牛贺洲传了许多皮毛。这太子出生时天现灵光，却自幼体弱多病，幸好多受了东方的教诲，还得了个“张”姓。如今听闻上师，便求三位国师带领一同前往。
三位国师亦喜爱太子天资聪颖，迟疑了一番，终究是下了决定，便带着一同前往西方。
黑风山黑风洞，一个身穿乌金的黑汉陡然双眼精光散射，黑汉左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，两人见状，皆是一愣，未及询问，黑汉便激动地起身道：“恩师又现矣！”
秀士和道人一愣，忙问道：“兄所说何人，莫非上师？”
黑汉道：“不错。却教二公得知，我这一身神通皆是从恩师那里得来的。如今西方有山门大开，我却回想起了恩师的身影。此山门中人即便不是恩师，也定然是一番造化！二公却不如同我一起前去觐见？”
两人大喜道：“愿随兄长前去！”
积雷山，摩云洞。
一只老狐狸看着手中的书信，热泪盈眶，随即面向北方，叩首行礼，即吩咐下人送女儿前往西方拜师。
解阳山，聚仙庵。
一个道人陡然睁开双眼，看向东方：“上师……”