两只猫，黑猫的姐姐与白猫的妹妹，某一天被一个恶魔捡去了。姐姐成为了眷属而妹妹也和姐姐住在一起。终于得到了安乐生活的她们一直坚信幸福是会持续的。
但是，发生了异变。猫姐姐，因为得到了力量成长的非常之快。她所隐藏的才能也因为成为了转生恶魔一口气被引了出来。
猫姐姐原本就是擅长妖术的种族。在此之上，魔力的才能也开花结果了，最终连只有仙人方可使用的仙术也能发动了。
短期内就超越了主人的猫姐姐被力量所吞噬，变成了仅仅追求血与战斗的邪恶存在。无法停止力量增大的猫姐姐终于将身为主人的恶魔杀害，最终成为了迷失。而且在迷失之中也是最高级的危险存在。
就连追击部队都被她全部歼灭了。于是恶魔们暂时放弃了追杀猫姐姐。剩下的猫妹妹。被恶魔们要求追究起责任。
这只猫说不定有一天也会失控。还是现在给处理了比较好——他们说着这样的话。
救助了那只要被处分的猫的就是萨泽克斯·路西法大人。
不停的去说服上级恶魔们猫妹妹是没有任何罪的。最后，以身为魔王的他负责监视才让事态平息。但是，被最信赖的姐姐背叛，还不断受到其他恶魔们指责的年幼的猫妹妹精神已经快要崩溃，那个时候，萨泽克斯大人将失去了笑容与生存意义的猫妹妹交给了莉亚丝。猫妹妹与莉亚丝相遇之后，逐渐取回了感情。然后，莉亚丝给那只猫取了个名字——那就是，小猫。
猫又，上级的妖怪之一。而且小猫和她的姐姐都是猫又中的最强一族——猫魈。这是一种不止妖术，就连仙术都能使用的最高等级的妖怪。讲完整个故事，小猫已经泣不成声了，娇弱的身子颤-抖着蜷缩在五河健的怀里，金色的眸子中也蒙上了一层令让怜惜的悲伤。
“呜呜呜……我恨我的姐姐……为什么要无情的抛下我，为什么要做出那样过分的事……因为姐姐，周围的人都在指责我，他们都在畏惧我……我不要……我不要像姐姐那样……”
“嗯嗯，小猫是最可爱的，以后有谁再说你，哥哥一定把他整个打烂！”
温柔的抚摸着小猫的头部，只有这样是她平日里最享受也是最喜欢的事。