昆明东郊的一座建在山坡上不起眼的小军营，这里远离公路，绿树掩映，不仔细察看的话，谁也想不到在这里，还有一座军营。这里戒备森严，暗哨密布。这是冯玉祥日常居住的地方。说来好笑，长的高大魁梧的他，胆子却异常的小。自从宣布独立之后，他在昆明南郊军营的司令部里，白天就从来没去过。要去，也是在晚上偷偷的去。因为他怕被别人派来的刺客暗杀。为了不影响军中日常的运作，他甚至把他的私章都交给坐镇司令部的鹿钟麟保管，代替他签署和发布一些日常的命令。
经过一年多的扩编，冯玉祥现在手下的军队已经扩编了六个师，而他也把他的部队改名为国民军，原三十九师和十八师全部拆散分别编进各个师里。部队的序列编为韩复渠的第一师，过之钢的第二师，闻程烈的第三师，吉鸿昌的第四师，宋哲元的第五师和佟麟阁的第六师，鹿钟麟被任命为国民军参谋长。
此刻在冯玉祥的会客室里，冯玉祥正在和一位特殊的客人在交谈。来人是共产国际的代表米夫。自从英国人被杨寰宇收拾之后，英国在藏区的各种政治和商务代表以及军事顾问陆续退出藏区。而刘湘派王瓒绪进军藏区之后，随着王瓒绪逐步接受藏区的各个地区，英国在藏区的各路人马撤了个一干二净，英国在藏区苦心经营的势力被连根拔起。到了这个时候，英国人显然不可能再明目张胆的和冯玉祥勾勾搭搭，答应供给冯玉祥的资金和军火，除了已经交付的，后续的自然也就没有了。
在没了英国人的资金支持之后，急速扩军的冯玉祥，军费立刻就紧张了起来。靠贩卖烟土的那点收入，支持原来的一二个师，还能勉强。现在要支持六个师，那里撑得住？可云南交通不便，耕地也少，特别是大山里的少数民族，大多还处在刀耕火种的奴隶社会，生产力可想而知。就算他想收税和强行摊派，也刮不到多少钱。
无奈之下，他不得不搞起了官兵平等，全军加入基督教等一切可以利用的手段，用宗教来稳定部队。他自己也在去部队的时候，穿起了粗布军装和草鞋，以示自己不搞特殊化。并且，用这个形象，拍了多张照片，登载在报纸上，做为宣传。
他的这一举动，自然获得了士兵们的好感。华夏人向来都是不患贫而患不均，大家都一样，那也就少了许多怨言。做为军官们，由于部队扩编，大多数军官都连升了好几级，也还算能够安抚。只是冯玉祥自己知道，这样的办法维持，是维持不了多久的。
想要打出去，或者去别的地盘，可他的周边，广西、贵州、四川，统统都是盟军，明着下手肯定不行。可暗地里想下手，几个省的老大们，都象防贼似的防着他呢，一时半会也找不到什么机会。原本最想算计的刘湘，现在他也不敢算计了。因为从王瓒绪入藏，而藏区的官员，据说大部分都是杨寰宇那里派过去的。这说明什么？说明刘湘得到了杨寰宇的支持！想想也是，刘湘的亲小叔可是杨寰宇手下最信赖的大将之一，驻扎在中东。有这层关系在，要得到杨寰宇的支持，也不是难事。这种背景下，贸贸然的去捋刘湘的虎须，那不是自己找不自在吗？万一刘湘在杨寰宇的支持下，派兵打进云南，以他现在的穷鬼样子，顶得住吗？