却说唐僧师徒一众经秋历冬，这一路迎风冒雪，戴月披星，行罢多日，又值早春天气。但见三阳转运，万物生辉。
师徒几个一边观景一边行来，个个心怀舒畅。悟空虽有心回齐天岭一趟，却总是心中不安，那个乌平一路行来一言不发，一双小眼睛滴溜溜乱转，不是盯着悟空，就是盯着唐僧。好在取经总要几年能完，倒也不急在一时，若真有大事，齐天岭必有人来助自己毫无破绽脱身。
这一日正行在路上，忽见前面百十人逶迤而行，迎面走过来。这群人，有老有少，个个衣衫褴褛，有的身上还有伤痕。更有一点显眼，便是这群人都是和尚。
到了近前，唐僧也看得清楚，急忙下马来，惊道：“这……这是我佛门弟子，怎闹得如此狼狈？”
这群僧人见唐僧身着袈裟，器宇轩昂，坐骑神俊，便站在路旁避让。唯有一老僧人站在路中，道一声“阿弥陀佛”，唐僧还了礼，问道：“这位长老，因何这般模样，这是要到哪里去？”
这位老僧还未说话先流下两行浊泪，道：“长老快回转吧，迟了连你也逃不掉了。”
唐僧问道：“为何要逃，难道遇见强盗了？”
老僧道：“若是强盗还好些，无非损些财物，这却是要命的勾当啊！”唐僧道：“那又是什么人？”
老僧道：“此处正是官道，在此停留恐被人撞见，寻个僻静处才好与你说。”悟空冷笑道：“莫非你们才是强盗，被官府捉拿逃到这里，又见我等马匹包裹，想要诓骗至无人处好行歹事？”
老僧道：“你这小和尚说话好不讲理，我一番好心，却被你冤枉，那便不说了，你们只管进城去，是死是活，与我何干！”
悟空笑道：“既无心虚之事，便在官道上说，又有何妨？”
老僧回头看了一眼，惴惴不安道：“官府正有人在后面追赶，如何敢在这里说？”
这是有一僧人催促道：“院主，快走吧！”
老僧道：“救人一命，胜造七级浮屠，我说完便走。”于是老僧简略说来，前方有一国名叫车迟国，本来国王也信佛，敕建了许多寺院，香火兴旺，僧众自然无忧无虑虔心拜佛，在国中地位甚高。
便在几年前，不知自何处来了三个道人，这三人直有神仙风范，呼风唤雨、点石成金，不过几日便将国王哄得晕头转向，尊他三人为国师，上朝不参下朝不拜，地位远胜王公大臣。
国王从此不信佛，改信了道，这几个道士只拉国内僧众做苦力，为他们修建道观，供奉三清。和尚处境从天上落到地上，原来都生得细皮嫩肉，如今日日劳作，怎一个苦字了得？但若不做工，便要挨打，又有什么办法。