却说唐三藏别了唐王，蒙许多官员与长安僧侣送至长安城外，他率两个随行仆从马不停蹄行了两日到了法门寺。
法门寺住持长老，罗列群僧相接，茶罢进斋，已是暮色时分。群僧将三藏迎至佛堂之上，众僧秉烛论道，正是：影动星河近，月明无点尘，归鸟栖枯树，禅僧讲梵音。好一派佛家悠闲时光。
论道完毕，众僧自然提起取经一事，有的说山高路远，有的说豺狼虎豹难降，有的说妖魔鬼怪群生。
住持更道：“尝闻人言，西天路远，更多虎豹妖魔。只怕有去无回，难保身命。”玄奘道：“我已发了弘誓大愿，不取真经，永堕沉沦地狱。”
众僧见三藏志坚，便停了纷纷议论，三藏又道：“佛家有云，魔者心生；心灭，则种种魔灭。此去西天，只由我尽心，今日立下誓言，途中逢庙烧香，遇佛拜佛，见塔扫塔。愿我佛慈悲早现，叫我取得真经，保我圣皇基业永固。”众僧闻得此言，人人称羡，个个宣扬”，夸赞不尽，请师入榻安寐。
第二日一早，鸡鸣声起，唐僧便携两个随从辞别法门寺众僧，一路向西直行。途中逢州过府，听闻御弟法师去西方见佛，无不恭敬相待。如此行了十来日，已出了大唐的山河边界。
唐朝境内最后一个寺院便是福原寺，离了此处，三藏法师回首东望，眼望身边只二从者，心中自然生了萧索之意。
此时正是季秋天气，村旁木落芦花碎，树上枫杨红叶无。霜天雪，野云飞，天高清爽，却路远难捱。三藏法师此生也未离了大唐国土，怪的是，此时竟无丝毫眷恋之意，好似西方有人召唤着他，平日禅定功夫却不济事，只心急要往西行。
他见路宽人稀，便放开缰绳，任由白马驰骋。
不过行了数十里，一座山岭横在眼前，山虽不陡，却野草丛生，坎坷难行。唐三藏于是只得下马来牵着马儿拨草寻路，野草甚高，堪没马头，走了许久，不觉疑思走错了道路，正彷徨间，平地里现出一个大坑，三人连马皆跌落坑坎之中。
此坑虽深，下面却是软草，跌落下去，并未损伤。只是铃声大作，便有数十妖怪奔出来将三人绑了。他三个久居城中，哪里见过如此凶神恶煞，顿时身子瘫软，被半拖半拉拽到了洞中。
洞中座上，端坐一位猛虎大王，手中拿着半撇腿骨正在那里撕扯，这腿上依稀仍见人的腿毛，好虎王，威风凛凛锯齿獠牙，竟在那里生啖人肉，唬得三藏与两位从者魂飞魄散。
虎王见又擒了三人，当下大喜道：“这三个白嫩，与我煮了下酒！”众小妖方要行动，只听外面喧哗，又有两个容貌不俗的妖精走了进来。
为首一人是条黑面大汉，圆耳团面，长身雄姿，却是一个熊精，另一个双角立在头上，雄壮无比，乃是一个牛精。