这山神却认得悟空，道：“大圣有所不知，这鹰愁涧底千孔万窍，谁知那玉龙游到了哪里。”土地又道：“这玉龙乃是当年观世音菩萨送来，要降他，只需寻着菩萨便可。”
悟空心道，难不成还要去南海走一遭，此时听金头揭谛道：“大圣，你无须动身，小神去南海请菩萨。”
于是金头揭谛乘云而起，向南行来。南海观世音菩萨听闻此事，于是降莲台，离仙洞，驾着祥光，跨过南海。
到了鹰愁涧，菩萨在空中已见悟空在涧旁叫骂，揭谛落下云头，对行者道：“菩萨来也！”悟空上天见过菩萨，先谢她自五行山下搭救之恩。
菩萨笑吟吟看着悟空，道：“这一路行来，可生什么事端？”悟空心道，便生了事端也不与你说，没来由教你用紧箍咒算计我不成？便道：“我既一心向佛，哪里还会生什么事端，只在师父身边，倒学了不少为人处世之道。”
菩萨收了笑容，她却没想到这数十年苦难便令一只顽劣妖猴收心转性，只是见悟空言辞真挚不似作伪，便勉励道：“你若能遵教令一心辅佐唐僧，我保你个正果金身。”悟空恭敬行礼，道：“谨遵菩萨教诲。”菩萨见悟空毕恭毕敬，这才踏实信了。哪知悟空此际正在腹诽，佛门虽讲四大皆空，但对礼数却极为重视，自己既然应了这个差事，只做足表面功夫，还愁哄不过他们。
行了礼，悟空道：“菩萨既然来了，想必已知道这恶龙将我师父坐骑行李一口吞了，我唤他不出，寻他不见，便耽搁了行程。”
菩萨道：“那玉龙有罪在身，是我向玉帝讨来，教他给取经人做个脚力，你一言不发，伸手便打，他怎肯出来。”于是菩萨叫金头揭谛去涧边喊一声“西海玉龙出来，观世音菩萨在此！”果然那玉龙跳出水来，变作一个玉面俊秀少年，踏上云头，拜倒在菩萨面前，道：“蒙菩萨活命之恩，只是等了许久，也不见取经人来此。”
悟空暗自“呸”了一声，这玉龙做戏倒是逼真，菩萨早说内定他为取经人坐骑，怎地他便不偏不倚正好吞了唐僧的白马，天底下哪有这等巧事？
只听菩萨笑道：“他已见了你，你却不见他。”于是手指悟空道，“这不是取经人的大徒弟？”玉龙瞥了悟空一眼道：“菩萨，他只拿那铁棍打得我不敢出来，何曾说过是取经人！”悟空道：“你只一个照面便逃，我又哪有空暇去说？”
菩萨道：“悟空你忒性急，好歹问上一问，前路还有要归顺的呢，你只说是去西天取经的，便无需劳心，他自然拜服。”悟空称了一声是。
菩萨一边道：“要去西天，东土驽马怎能走遍千山万水，要登绝顶而不惧，入深渊而不畏，临敌阵而不惊，还要龙马方可。”一边招手唤玉龙过来，道，“来来，我与你化个龙马之相。”