乌巢禅师，此人只无头无尾出现一次，不知来历也不知去向，平白无故传了一部《多心经》与唐僧，又道出一段偈子暗表前路险恶。乌巢禅师法力十分高强，美猴王使金箍棒打他，也碰不到半点，实在是少见的高手。
他居于乌斯藏国高山树枝上，行为怪癖，似乎在此地专为等候唐僧，前因后果扑朔迷离，这不可不说是西游一大悬案。
带着许多疑问，不知不觉行到了山顶山，只见这一座好山，青松绿柳，仙鹤齐飞，香花绿草千般颜色，点缀得生机盎然。涧下绿水滔滔、崖前祥云朵朵，一见便知是神仙地界，并无半点妖氛。
再走一会，又见香桧树上，有一座柴草窝，树顶青鸾彩凤齐鸣，又有山猿献果，八戒笑道：“这禅师多自在！”
树上那人闻见语声，自柴草窝里跳了下来。悟空见了这乌巢禅师，便有一种怪异之感。为何怪异，他眼见乌巢分明立在面前，却难以形容这禅师容貌。
这人说高不高，说矮不矮，说丑不丑，说俊不俊，一身衣装又黑又白，又青又紫，也看不出什么颜色。悟空心中震惊，这绝非什么幻术，而是一种自己参详不透的修为所至。乌巢禅师如此做派，自然不想现出本来面目教他们看见，这等法力，真是惊世骇俗，依自己所见，纵如来观音，也未必有这般本领。
唐僧见乌巢有一种莫名亲近之意，下马上前便拜。乌巢禅师坦然受了一礼，唐僧还欲再拜，乌巢禅师笑着搀起，道：“圣僧不必如此，远来不易，失迎了。”
悟空见乌巢直呼“圣僧”，心中纳闷，以他本领，若是个学佛的，地位当在三千诸佛之顶，若是学道的，怕也不在三清之下，为何对唐僧如此客气？
须知这天地间，神也平常，仙也普通，唯一不可轻易称呼的，便是个“圣”字。自己在花果山自称大圣，其实猖狂之举也，想那二郎神杨戬何等高傲，也只敢称个小圣而已。难道唐僧除了金蝉子转世之外，还有另外一个了不得的身份？
乌巢看了唐僧，又看八戒，惊问道：“你是福陵山的朱刚烈？竟有如此福缘，能与圣僧同行。”八戒施礼道：“幸得观音菩萨劝善，愿做圣僧弟子，保他西去。”乌巢道喜：“好，好，好！”
悟空见乌巢禅师闻得观音名字，也不动声色，便知自然认识。