悟空一头雾水，但他知老君与他有话要说，便道：“老君稍候，待我将那两个支开。”
悟空于是回来道：“师父，这老者确是神仙，只是此地妖氛太重，他那点法力，回不了天了。我先将他送回去，你与八戒先慢慢前行，我去去便回。”
八戒大嘴一撇，道：“神仙也有迷路的，倒也是稀奇事。”
唐僧却道：“这话也对，神仙也不过一颗心，如何不能迷路？只是悟空你若去了，再有妖怪又将奈何？”
悟空笑道：“师父放心，此山妖怪已被打怕了，定不敢出来寻事。”他心道，道德天尊太上老君在此，哪个妖怪敢来？
唐僧道：“既如此，你便去吧，积善成德，也难为你有此心。”
悟空于是扯住老君，使个法术便到了天上，他倒没走远，为保无虞，仍看顾着地上唐僧，目光不敢稍离。
老君道：“悟空，你自投罗网要取经去，我也明了，只是这几桩事，你做的却不对了。”
悟空疑道：“哪几桩事？”他细数取经以来历程，才经了双叉岭、观音禅院、高老庄、黄风岭四处地方，双叉岭中，自己只在旁观看，并未出手，后面这几处，自问也未出什么纰漏，是什么原因能使老君屈尊下界来亲自指点呢？
老君道：“我将黑熊安在观音禅院左近，便是要叫观音收他，不想你却叫人将他引走，这不是坏了事？”
悟空不解道：“恕我直言，观音菩萨属西天管辖，正与道教为敌，为何要助她成长羽翼？”
老君道：“西天甚大，近年又野心膨胀，所谓不安分之时，便有不安分之心，你可明白？”悟空想想道：“难道观音她——”
老君点头道：“观音菩萨于西天，恰如一国之诸候，她见如来虽口称弟子，却只一时权宜也。”悟空也并不十分惊诧，观音素有野心，他是知道的，但在他心中，菩萨地位比佛要低许多，观音纵使厉害，也万不能与如来相抗衡。
老君似是知道悟空心思，又道：“凭观音一己之力，自然难抗当今治世之尊，然西牛贺洲越大，便越难统御。而今，如来又欲东扩，螳螂捕蝉，必有黄雀在后，怀揣封疆裂土心思的，又何止一人？”