唐僧大惊：“那岂不是烧化了？”
悟空道：“悟慧本就是自火中生的，天下之火，对常人是灾难，对他却是大补。”
唐僧道：“我等可要等他耍够了？”
悟空道：“他玩够了自然上来，我等慢慢西进便是。”
却说三人一路西进，又是夏尽秋初之时，残暑叶枯，凉意渐渐上来，这一日，忽见前面一座大山，黑压压直插入碧空之中，真是阻星碍日。
唐僧看了这山便有些害怕，问悟空道：“悟空，这山比齐天岭还险恶许多，不知可能过得去？”悟空笑道：“师父说哪里话，俗语说得好，山高自有客行路，水深自有渡船人，哪有过不去的道理？”
唐僧听了，抖擞精神，扬鞭策马而进，上了高山。悟空细看这山，妖氛甚浓，但他一看便知，山中有熟人在此，心中暗喜道，我正要阻住唐僧试探如来之心，正好便有人来帮忙。
三人又向前行了几里，唐僧坐在马上打了个寒噤，道：“悟空，山风甚烈，歇歇再走吧。”悟空道：“师父，此处正是风口，行过此处再歇不迟。”
唐僧点点头，没行几步，忽然狂风大作，漫卷沙土碎石袭来，悟空叫一声：“不好！”只见这风只一过便息，面前现出三个巨妖拦住去路。
右侧那人哈哈一笑，叫道：“留下唐僧，饶尔等不死！”这巨妖，生就一副铁铸的金刚之躯，强横无匹，头顶两角如刀，眼如灯盏，可不正是牛魔王！
唐僧被牛魔王一喝，险些掉落鞍鞯，悟空迎上前道：“尔等妖魔，好大胆子，岂不知我等乃是去佛祖驾前求经的！”
左边那妖怪阴恻恻道：“一只毛猴也敢撒野，我来拿你！”说话的正是金翅大鹏，展翅飞来，张开铁钩般的巨爪，便来捉悟空。悟空亮起铁棍，和大鹏站在一处。
那边牛魔王也不闲着，奋蹄朝乌平蹬来，乌平见老牛力大无穷，不敢怠慢，忙化出本身来战，牛魔王一脚踏在乌平背壳上，震得脚心发麻，而乌平也被这一脚踩得头昏脑胀。
九灵元圣九头一摇，一只口衔住唐僧，一只口衔住白龙马，腾云便入了深山之中。乌平大急，叫道：“快救圣僧！”
悟空和大鹏激战正酣，二人虽未尽全力，但也打得有模有样，悟空那根铁棍沉重无比，大鹏敢接牛魔王一脚，也不敢硬抗悟空一棍。他只凭身法左闪右避，间或巨喙利爪疾风骤雨般袭来，悟空暗赞，单凭此身战力，不论法宝威力，大鹏已丝毫不弱于文殊普贤一流了。
乌平虽急，但牛魔王攻势如潮，他怎能有空暇救人，乌平打架向来以守势为主，牛魔王正好喜攻，他两个倒像是切磋练武，不像生死搏杀。倒是悟空和大鹏这一对假打的，更像性命相搏。