这时，一片浓雾飘过，掩盖了眼前一切，待还复清晰时，场景再变。
平原之上，大河之旁，一男子身躯挺拔英气逼人，斜挎一柄巨弓沿河疾奔，这不是后羿又是哪个？
河中一只巨大凶兽在水里遁逃，这凶兽生得极为瘆人，龙身兽足，腋下生双翼，脖颈上又生了九颗头颅，时而喷出毒水烈火来阻后羿。
后羿健步如飞闪转腾挪，不一刻便奔到了巨兽之前。
悟空忽然想起，后羿曾说过自己射杀九婴于凶水之上，恐怕便是这只怪兽了！
后羿站定，拉弓引箭，弓弦声响，九婴急忙往水下钻去，这一箭在空中忽而一分为九，正中九婴九颗头颅。
九婴连惨叫声都未及发出，便身躯软塌，沉入水底。
后羿沉声道：“奉尧帝之命，来诛九婴！”言罢转身离去。
自从看见了鲲鹏生翼自北溟飞出，悟空心中一直在思索一件事情，自己看到的这一切，可绝对不是天地洪炉内发生的事情。而是炉外，是那真正的天地中的过往。
现在，自己已入灵明之境，前尘往事一一记起，那么，现在所见的，便是自己的记忆，便是过去发生的实实在在的事情了。
为何悟空如此肯定，只因阴阳曾和他说过，在第一会元之时，鲲鹏可比造化神猿生出的还晚一些，而鲲鹏生出来便可澄清天宇，那便是说，根本没有由鲲化鹏的这个过程了。因此，鲲化鹏一定是在天外，而不是洪炉之内。
如此说来，蓐收、后羿，也是在天外，天外竟然还有鲲鹏，蓐收，后羿？这可真是不可思议！既然有了他们，还会不会有其他人呢，如三清、玄女、麒麟、真武等等……
这时，第三幕起：
好一座仙山圣地，山顶楼台观峥嵘，低处涧泉涌珠玉，嵯峨怪石，婀娜乔松，人如蚁阵往来多，客似川流行不绝。山顶寺院：钟韵香烟冲碧汉，此间仙景若蓬瀛。
悟空向周围望去，只见此山高有万仞，山周为海环绕，海上又生许多孤岛，亦都浩瀚无边。一看这阵势，便知道此山非同小可，恐怕世间再也寻不到第二座了。
自山道向上而行，又见一条奇长无比的七宝阶道，泰街两旁，又有七重宝墙、七重栏楯、七重罗网、七重行树……皆用金、银、水晶、琉璃等所成。