在屋外的关羽、张飞等人脾气逐渐暴躁，有一次翼德都差点想放火烧了草庐。刘备劝解他们说：“我有了孔明，就像鱼得到水一样。希望你们不要再说什么了。”
童子见刘备等了很久欲叫醒诸葛亮，刘备很淡定地吩咐所有人：“且勿惊动先生休息。”又等了一个时辰，诸葛亮才醒来。
诸葛亮被刘备诚意打动，连忙洗漱一番出迎，二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献上香茶。
诸葛亮道：“亮只是一个普通的山野村夫，年少无知，将军为何三顾茅庐？”
刘备道：“司马德操之言，徐元直之语，还能有假？还望先生出山助我一臂之力。”
诸葛亮道：“这是二位过份抬举，德操和元直都是炙手可热的名士，将军为何不去尽力招揽他们？”
刘备道：“男子汉大丈夫，身怀旷世之才，怎么可以碌碌无为老死于山野林泉之中。希望先生您能以天下百姓为己念，教授我治国的道理。”
诸葛亮笑道：“愿听一下将军的志向。”
刘备于是叫旁边的人避开，说：“汉室衰危，如今奸臣窃取权力。我想要在天下伸张大义，但是我智谋浅短，因此屡屡失利，造成今天这个局面，但是我矢志不移，您说该采取怎样的计策呢？”
诸葛亮回答道：“自董卓篡权以来，各地豪杰纷纷起兵，占据几个州郡的数不胜数。曹操与袁绍相比，名声和兵力都不如袁氏，但是曹操最终能够战胜袁绍，从弱小变为强大，不仅是时机好，而且也是人的谋划得当。
现在曹操已拥有百万大军，挟制皇帝来号令诸侯，这的确不能与他较量。孙权占据江东，已经历了三代，地势险要，民众归附，有才能的人被他重用，孙权这方面可以以他为外援，而不可谋取他。
荆州的北面控制汉、沔二水，一直到南海的物资都能得到，东面连接吴郡和会稽郡，西边连通巴、蜀二郡，这是兵家必争的地方，但是他的主人刘表不能守住，这地方大概是老天用来资助将军的，将军难道没有占领的意思吗？
益州有险要的关塞，有广阔肥沃的土地，是自然条件优越，物产丰饶，形势险固的地方，汉高祖凭着这个地方而成就帝王业绩。益州牧刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，人民兴旺富裕、国家强盛，但他不知道爱惜人民。
有智谋才能的人都想得到贤明的君主。将军您既然是汉室宗亲，威信和义气闻名于天下，广泛地罗致英雄，求贤若渴，如果占据了荆州、益州，凭借两州险要的地势，西面和各族和好，南面安抚各族，对外跟孙权结成联盟，对内改善国家政治。
天下形势如果发生了变化，就派一名上将军率领荆州的军队向南阳、洛阳进军，将军您亲自率领益州的军队出击秦川，如果真的做到这样，那么汉室就可以复兴了。”
说完，让童子取出制作精良的高清地图一张，挂于草庐中堂，对刘备说道：“这是西川五十四州郡之图，将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原。”
刘备听了，避席拱手谢道：“先生之言，让我顿开茅塞，如拨开云雾见了青天。但是荆州刘表、益州刘璋，都是汉室宗亲，我怎么能安心夺取？“
诸葛亮道：“刘表身体欠佳，将不久于人世。刘璋不是立业之主，久后必归将军。“
刘备闻言，顿首拜谢。只这一席话，诸葛亮未出茅庐，已知三分天下，真是千古第一战略家！
有搞头！看着这张不亚于北斗卫星3d定位的精准地图，两人心情都非常激动。草庐气氛瞬间热烈，刘备拍手赞道：“好！”
他听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析，思绪豁然开朗。觉得诸葛亮人才难得，于是恳切地道：“先生可愿与我携手复兴汉室的大业？”
诸葛亮说：“可以，不过我要求有个职位。”