明3日，经张学良保举后被南京收编为第二十九军的宋哲元部四位原冯军将领出面共同表反石拥张效命南京的通电，随即新任三十九师师长庞炳勋也表了类似的宣言，至此石友三的华北王之梦刚网起步就已经陷于破灭的边缘。
此后至6日之间，石军、晋军、东北军和十七路军等部在顺德、正定、巨鹿、衡水之间激烈交火，石友：左突右挡，然而面临四面合围的他又怎么可能是优势敌人的对手，在负隅顽抗了四天之后他终于承认自己的失败，石军全数向山东败退，沿途溃不成军，等好不容易撤至山东德州时，七万人马已损失大半，不得已，石友三只得托庇在老搭档韩复杂之下，所部遂为第三路军全数收编。
石友三的失败不但使广州方面祸乱华北的图谋宣告破产，更让广州方面的分歧得以显现。广州非常会议外表看来热热闹闹，声势颇大，实际上来粤入盟的人是三教九流，各有所图，根本形不成团结的力量。盟主陈济棠野心甚大。然心胸甚小，一心想借非常会议，逞其“南天王。的私图，在人事上任用亲信，财政上一毛不拔，军事上虚张声势，石友三的失败固然东北、西北联手的愿意，而广东坐观不作为也是愿意之一。
而石友三的失败更有如迎头棒喝，使广东的诸人明白现阶段南京和支持南京的力量依旧强大，于是广州政府在讨论对南京行动计划时分歧意见也愈加明显。广州国民政府由此分成主和主战两派，陈济棠、古应芬为主和派，汪精卫、李宗仁则为主战派，两派大开辩论，因主和派占据广东地利，势力较大。生生的把主战的汪精卫给气走香港了。
汪精卫负气出走香港后。陈济棠、古应芬曾试图与蒋通款，并由广州国民政办出通电。谓“蒋若能以剿赤自效，国府断不加以一兵但看到对手分裂的蒋中正并不领情。蒋中正在江西督导“剿赤。时，企图驱赤入粤，以翼收渔人之利。
陈、古在不得已的情况下，只好转过头来再谋与汪、李等主战派调整关系。李宗仁见陈态度有所转变，乃出面劝汪返稳，并由汪向陈提出“联合行动，出兵北伐，为桂军补充军饷”诸条件，陈济棠为维持广东局面，一一接受。陈四处购买飞机，配置军火，建造军用机场，摆出一副与桂军齐心协力，北上讨蒋的咄咄逼人架势。
即然两广摆开架势。蒋介石也赶紧调兵遣将，正当宁、粤双方醉心于互相攻许，不惜一战时，东北的情况却愈加的恶化了。民国二十年6月初，日本6军最高军事决策和军令统辖机关参谋部派出的间谍中村震太郎大尉等人因为在大兴安岭地区进行军事侦察被驻防屯垦军第3团所查悉逮捕，按照国际法，将中村震太郎等4人处死。
“立刻致电西北，请戴委员长到北平一叙。”张学良皱着眉头看着手中的报告，不过话才出口又被他否决了。“慢”。张学良揉了揉自己的太阳穴。“这个电报不用了张学良很清楚日本人的动作证明了戴季良的说法没错。可是东北毕竟是自己的地盘，请西北这尊大神过来容易，未来送出去可就难了，张学良绝不相信戴季良会真有那么好心，在他看来南京跟兰州无非是一丘之貉而已，只不过戏法不同罢了。“准备飞机，我要回沈阳。
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