两害相权取其轻，斯大林觉得这时希特勒才是重点，于是东调的苏军半途被命令回转，而远东军区的红军得到命令，加强戒备，同时外交部与日本紧急交涉，要求他遵守《苏日互不侵犯条约》，停止挑畔，将部队撤回出发地，苏联与日本进行友好的合作，保证不会向中国的任何武装提供哪怕是一颗子弹的援助。他也担心小日本趁人之危，落井下石。
可是他忘记了小日本这个民族是世界上最不守信义的种类，凶残、卑鄙、贪婪与狡黠是它们的特征。见到这样好的时机，它们怎会放过！1940年7月5日清晨，日本外相松岗洋右与莫落托夫虚与委蛇，在饶河虎头等要塞面前无计可施的第8师团和第12师团掉头就动手了。第8师团闪电出击，将毕肯的苏联驻军关进了战俘营，而后迅速乘车北上，攻占伯力。第12师团则南下与东宁的11师团，国境守备队一起攻打双城子。朝鲜军则调动飞机舰船，袭击海参崴。南萨哈林岛的日军旅团也向北发动进攻；西边的第六军则与满军的兴安军管区部队一起以海拉尔为出发地攻击尼布楚，切断了苏联远东铁路。驻蒙兵团以德王为首，一路北上，打得乔巴山的人民军溃不成军。苏联远东军区虽然早的戒备，但却被日本的烟幕弹迷糊了眼睛，注意力都被吸引到西线去了。关东军、驻蒙军、朝鲜军一齐行动，大开大阖，不像他们进剿吕昆时那样腾挪不开，而且他们早有详熟的计划，让兵力不足又各处分散的苏军手忙脚乱，在谢苗诺夫和白俄部队，间岛行动队和蒙古行动队的配合下，7月5日，毕肯和双城子被攻陷；7月8日，海参崴在日军四个师团，一个独立守备队，两个国境守备队，一个飞行战队，一个海军舰队以及满军，朝鲜军白俄军的围攻下，因斯大林大清洗运动缺乏有力指挥官的两万余苏军大部战死，其余作了俘虏，苏联太平洋舰队数十艘舰船成了日军的战利品。第8师团进攻伯力时，白俄军乔装入城作内应，苏军远东军区司令部见城已破，只得率残军西撤，7月9日伯力被破，苏军庙街守军在伯力危急时分兵来救，却又被日萨哈林岛守备旅团乘虚而入，一个骑兵团只得落荒而逃。
7月7日，后宫淳率第4军从北安出发，渡河攻击海兰泡，日28师团一部曾顺江而下，意图攻击吕昆部所占之佛山，被李强率军击退，其部转头迅速过河，配合第4军于7月9日攻克海兰泡。西边日军第6军，和以德王名义行动的驻蒙军齐头并进，第6军7月8日占领尼布楚，驻蒙军9日占领库伦，12日进抵乌兰乌德，与西进的第6军对赤塔形成夹击之势，15日，赤塔守军终于不支，残部弃城向北退却。
而在苏联西部边境，德军攻势如潮，已于7月4日占领明斯克，直接威胁到莫斯科。这时的斯大胡子那个悔呀，既后悔没看清希特勒的伎俩，又后悔被小日蒙骗，甚至还引狼入室。可世上没有后悔药，为了保卫莫斯科和国家重地西部地区，形成相对集中的兵力和缩短补给线，斯大林下令东部军区后撤，到叶尼塞岭西萨彦岭一带建立防线，未来得及撤离的部队就地打游击。
7月20日，德王宣布大蒙古国成立并恢复对贝加尔湖地区行使主权；溥仪也同时宣布对外兴安岭地区恢复行使主权。相继成立了滨海省，库页省，江北省，岭北省，北海省等行政区域。并得到了德意日及其占领国的承认。这一重大的胜利，使得日本大本营对梅津为首的主官大加赞扬，丢失给吕昆那二十来万平方公里的土地已显得微不足道了，更何况这弹丸之地还处在了重重包围之中，怎么看都是一个饺子馅，看你吕大当家的牛逼烘烘，这回又怎么玩得下去。
一大批官员和将领因此得到了提升，梅津美治郎的肩章也成了大将。日本国内，满洲，蒙古一片欢腾。长春关东军司令部里，梅津美治郎享用了溥仪送来的两名满洲美女后，惬意地躺在床上，咂摸着这半年来的丰功伟绩，脑子里不自觉的得出一个结论，那就是做人不要钻牛角尖，更莫要在一棵树子上吊死，先前老是想着要收拾吕昆，结果一次次弄得灰头土脸，还差点自己把肚子划开了。想到这里，不由觉得肚皮凉嗖嗖的，老鬼子连忙拉过毛毯盖上，随即又得意地自语道：“吕昆，这下看我怎么玩死你！”
那正是：世事如棋局，风云去来殊。昨夜相携共把盏，今朝刀剑互穿骨。举世熙熙皆为利，谁家当面能糊涂。虽知飞鸟为食死，不临头时焉驻足。呵呵，堪笑众生难自悟，何时西天拜我佛！欲知后事如何，且听下回分解。