这次宋军数万大军出发，来势汹猛，首当其冲就是南波斯大领主之一的阿里.杜波里。
而在他称汗的前几天，贵由在脱列哥那和塔思、合答海等人的支持自称为蒙古新汗。
元贞十三年三月，刘整以宋人商队被拉伊城杀人夺货为由，要忽必烈交出罪犯，赔付十万大宋银币或十二万第纳尔。
十二月上旬，蒙哥到伏而加河萨莱城，在拔都支持下，自立为汗。
贵由前锋追到后世之利沃伊区时，突然一阵号角声，左右两边伏兵四出，前面逃路的蒙军也突然回头，贵由前锋大惊失色，一触即溃。
贵由大军一路追杀一天一夜，路上到处都有拔都溃兵伤亡，伏尸上百里。
蒙哥带着人马也退回了拉伊城。
南路军统帅刘整，在波斯湾集合了七个军四万两千人马，都是从海面一点点运过来的，前后运了两三年，分别在婆罗，马来半岛等又集训了半年以上，最后分批来到波斯湾，这边才是来干仗的，主要是为了夺取拉伊城。
忽必烈又惊又怒，终于知道宋人的无耻了，明明没有的事，却是被刘整编出来，之前他也见过刘整，两人相互还送了礼物，他和刘整还在一起吃过饭，感觉刘整这人挺好的。
接着宋军表态，波斯境内凡支持蒙古的船只，一律不能通过波斯湾了，更不可能走马六甲。
蒙哥打算暂时建都萨莱城，拔都把自己辛苦数年之久建造的新城给蒙哥当都城，可见是相当之支持他。
蒙哥这边仅精锐就有十几万，再算上其他仆从军，二十万兵马是能凑的出的。
拔都没有判断错。
设拉子是波斯最古老的城之一，公元前六世纪甚至是波斯的中心区域，在蒙古人占据波斯后，在这里兴建了清正寺和塔赫特城堡。
因为贵由这边现在相当于还住在草原上，没有固定的大城。
别儿哥和兀良合台带兵三万回去夺布达城，加上大马士革两万。
十一月下旬，拔都人马退回萨莱城，没多久，一个个不好的消息传回脱列哥那。
元贞十二年十一月中旬，贵由和拔都的人马在里海和伊希母河之间大战两天一夜，双方各有死伤，算是未分胜负。
忽必烈领兵三万据守拉伊，拔都这边还有五万守萨莱城。
当年拜住带兵来打波斯湾，这家伙还出了一千多人，算是比较大的领主。
这让贵由信心大振，更来劲了，这时像汉将史天泽等都在劝说不能再追了，或者小心点，等后面火炮跟上，但贵由好不容易有机会打败拔都，岂能放弃，坚持要追。
如果联合宋军来攻，他们先守好萨莱城和拉伊城，全力经营大马士革和凶牙利两个大后方，一旦守不住，还能往后面退。
没想到刘整现在说翻脸就翻脸。
拔都打了个回马轮，总算报了个小仇，但立刻又带着主力回萨莱城，也不恋战。
蒙哥和拔都的战略是，先看贵由是单独来攻，还是和宋军联合，因为拔都认为宋军肯定会在这个时候落井下石。
它距离宋军兴建的和平城约一千里。
刘整第一个就过来找他。