长篠设乐原的合战落下帷幕，浓尾及西三河武士团受到前所未有的重创。
德川家康尚未逃入冈崎城，全城便被汹汹而至的越后及高梨骑兵一千余骑兜城包围。越后众将沿途讨捕而来的数千枚首级丢到城前，城内一时之间山崩地陷，人心几乎丧坏。
第二日山内军裹挟着北畠众超过五万人来到冈崎城下，提出德川家康切腹，三河德川氏转封安详城五千贯的苛刻条件。
城内的水野忠重、大须贺忠正等人簇拥着德川信康出城白衣而降，没有让山内军的大炮显威。
三河的德川方、织田方势力一扫而空，诸松平半死半逃。鹈殿长照出面招抚，本多忠胜及榊原康政以三河先方众的身份出面拉拢三河国人，大部降服。
再转一日，在三河幡豆郡兜地方搜捕到德川家康，即刻处于斩首之刑，反抗势力烟消云散。
山内义雄改名织田义雄，率先手人马进驻鸣海城，尾张国众此刻已知晓三河设乐原惨败。织田信长及织田信忠父子首级亦在此时从三河送回，清须城主林秀贞立刻请信长长兄织田信广入城坐镇，安定人心。
但是长岛众亦已得知织田军溃败之消息，鼓噪而进，准备为下任将军足利义章献上尾张一国。
林秀贞作为织田氏笔头家老，尚有几分号召力，一面笼城死守，一面招亡留散，自三河溃败的军兵数千人都被安置入城。加上留守万众，穷尽尾张，很快聚合起二万人马。
凭借刚刚秋收，军粮几乎十万石在城的底气，林秀贞以织田信广的名义向开拔至沓挂城的足利义章议和。
织田氏迎奉织田义雄为后继，献上军粮米五万石，但条件是保全北伊势及浓尾二国。
漫天要价，就地还钱！
足利义章的回信未至，就传来长岛众攻克神户，击杀信长三子神户信孝的消息。信长之弟长野信包单骑逃奔清须，北伊势遭到长岛众的猛攻，逐一落城，南伊势的北畠又反。织田氏在伊势的势力，以肉眼可见的速度崩溃。
当足利义章大军进入鸣海城与大高城之间，尾张国第一个投降的国豪出现。信长妹婿佐治一成在山内氏水军众小林元春、安宅清康两艘南蛮炮艇的一轮炮击之下，立刻倒戈解甲，以礼来降。
织田军空有二万大军，但是人心惶惶，且无人可以服众统合诸家臣。佐治氏投降的消息传来，清须城内更是一片哗然，织田氏的家臣团出现瓦解。
这时候奇迹般逃回清须的织田氏家老重臣佐久间信盛力排众议，以嫡子佐久间信荣和织田信长末子大洞为人质，向山内氏请降。
足利义章在和山内主计商议后，以尾张一国安堵织田氏。此后织田氏以山内氏御一门的身份存续，织田义雄与山内主计之女二人之子继承织田氏之后，许用山内苗字。
尾张旧臣至此大部降服，并献出兵粮，集合一万尾张众，同赴美浓。