黑夜，海边，仓库。
带着大海味道的海风不断的吹来，码头上，能够看见海面上一艘艘轮船，亮着灯在不断的航行者，颇有一些诗情画意，但是此时胡戈饰演的韩琛却是汗流浃背。
因为此时胡戈的面前是七八个黑帮成员，有认识的，有不认识，但是毫无疑问，他们都是卧底在黑帮的卧底，因为他们现在都被打断了四肢，放在了汽油桶里。
程坤饰演的郑青在这个时候，显露出了他身为一个黑帮头目老大心狠手辣，叫胡戈饰演的韩琛过来，也只是让胡戈在一边看着，然后说了一句话。
“今天我接到消息说，有个警察和我们的人约在一栋大楼里见面，结果我去的时候，扑了一个空。”说到这里程坤饰演的郑青想了想又道：“也不能说是扑了一个空，只是那个警察比较聪明，居然想到用报纸蒙着头，坐电梯下来，我居然和那个警察打了个照面，还让对方跑了，这是个教训啊，你以后的吸取这个教训。”说完拍了拍胡戈的肩膀就走了。
这里是为第二部发哥饰演的黄警官从大楼里用同样的方法脱身，却被胡戈饰演的韩琛给捉住，做了一个铺垫。
接下来李友兵的计划还是成功了，地下室几百人的群殴戏份，让整个电影的氛围提升到一个**，而且其中穿插着，饰演胡戈怀着孕妻子的大田田被黑帮跟踪，最后导致流产。
最后当胡戈在程坤饰演的郑青病床前，当程坤自杀式的，将氧气罩拿下来的时候，胡戈要将氧气罩给复位，郑青说出那句让人感觉到两人之间，兄弟情义深厚的台词：“你在干什么，万一，千万分之一，亿万分之一，我活过来了，你怎么办，你能对付我嘛，你斗得过我嘛。”说到这里程坤饰演的郑青好像没有什么力气了，用最后一句话结尾了：“我办公室里的抽屉里，有一份给你的礼物。”说完就咽气了。
悲鸣的配乐，无声的痛苦，从近景慢慢拉为远景的镜头转变，说明了胡戈的立场在变化。
当胡戈饰演的韩琛在郑青的办公司抽屉里拿出那份礼物胡戈的警察身份档案和那块代表着黑帮的银表时。
一个只有一个答案的选择题就放在了胡戈面前，让胡戈不得不带上银表，彻底加入堕入黑道。
最开始，金表追踪，自己车祸，代表自己其实一直是一个弃子，然后大哥自杀只为成自己，妻子被黑帮追踪流产，多重压力之下，让胡戈只有一个选择，那就是将所有知道自己卧底身份的人杀光，真的成为黑道大哥，自己才能活下来。
于是胡戈找了徐振，黄渤，王传君这三个杀手，约李友兵在地下车库见面。
从天台，到楼内，再到地下室，代表着胡戈一步步踏入这条不归路的历程，胡戈让他们带着自己的那块安装有跟踪器的金表去杀李友兵，因为目前知道自己卧底身份的，只有李友兵一人。
又派了小弟去处理将要保释出来的陆毅，然后将计就计的在天桥上，将最近很活跃的达叔给乱棍打死。