标题出现后，大荧幕缓缓上移，幕布掀开，新的舞台出现在了大家面前。
舞台光线暗淡，此刻设置的是晚上在垃圾场的场面，一轮圆月还挂在天上。
一道拱门之中，一只扮演猫咪的演员走了出来。
远处传来车子的响声，车灯的光照在猫咪脸上，它吓了一跳，急忙跑到一个圆管里面躲了起来。
等了一会儿，车子的声音已经远去，它这才敢冒头出现。
而它出现后，舞台各处也都出现了一只又一只的猫咪。
这时，其中一只猫跳到了舞台中央，站起来用英文唱着。
“你出生就是失明的吗？”
下一刻，又一只猫：“你在黑暗中能看得见吗？”
紧接着，猫咪们一只接着一只的接力唱着。
“你能看着国王吗？”
“你愿意坐在这个王位上吗？”
“你能说你的咬力，比你的吠声差吗？”
“你是自负的头儿。”
…………
他们用歌声，讲述着它们的故事，而在它们的歌声中，它们都在赞颂着一种叫做杰利克的猫咪。