大唐贞观十三年九月，由于唐王李世民的魂魄去了次地府，听到西方大乘佛法有妙用，就差唐三藏去西方求取大乘佛法。而唐三藏因为佛法大会（忘记是不是这个了，不过都差不多）而扬名。得到了观音菩萨赐予的袈裟和锡杖。决定去西方求取大乘佛法。
唐三藏和唐王差给他的两个侍卫一匹马就上路了，没想到很快就被妖怪所抓，是三个叫熊山君、寅将军和特出仕的妖怪劫了，两个侍卫被吃，而唐三藏醒来后发现被救（电视剧中好像没这段！但原著中有。）
唐三藏救出了孙悟空，孙悟空随唐三藏去西天，在路上因为孙悟空打死几个土匪，惹的唐三藏絮絮叨叨，孙悟空受不了唐三藏的啰嗦，孙悟空跑到东海龙王那喝了杯酒，听龙王说了些事后有感自己对不起唐三藏的救命之恩，就辞了龙王前去寻找唐三藏，在路上刚好碰到观音，就去寻唐三藏了。
“猴子，等等。”声音中有点迷人的磁性，使人忍不住想和他亲近。孙悟空听到后回头一看，喜道：“好你个小白龙，竟然只看了我一次就不来了，走，咱哥俩去喝两杯。”说着就要拖敖烈走。“猴子，以后有的是机会，我告诉你，你等会去唐三藏那时千万不要戴那顶帽子。我先走了。”不待孙悟空说话，敖烈就走了，现在孙悟空可是有很多人大能看着，敖烈可不想发现自己和孙悟空是朋友。之所以不让孙悟空戴紧箍咒是因为带上紧箍咒就没了野性，没野性的猴子就不是齐天大圣了。
奇怪，什么帽子？哪来的帽子？孙悟空想不通，索性就不想，就去寻唐三藏了。在帮唐三藏拿吃食的时候果然看到包袱里有顶帽子。孙悟空说道：“师傅，我才走一小会你就抢了顶帽子啊！师傅你真厉害。”“你这猴子，师傅怎么会做那抢夺之事，这是一个老婆婆送给我的。”“哇，师傅你真厉害，竟然连老婆婆这么大的人都送你定情信物。”说实话，唐三藏长的还是不错的，不过就是太文弱了，就是小白脸型。
唐三藏被孙悟空气的连连咳嗽。“呵呵，师傅，老孙就不说你了，还是收好你定情信物吧！不然被如来知道了你的大乘佛法就没希望了。”唐三藏说不过孙悟空，只好沉默。
观音在空中看到孙悟空没戴那帽子，还以为是什么情人送给唐三藏的，恨的只咬牙。但又没办法，不可能强行给他戴上吧！只好作罢，希望孙悟空有天不小心戴上去。
在唐三藏的沉默和孙悟空纷乱的思绪中两人再次踏上西天的旅程。
却说两人走到敖烈的地盘，敖烈将马吃掉后就到水底睡觉去了。这可惹火了猴子，竟然在他眼皮底下吃了他的东西，这不是打他的脸吗？想去寻那龙的仇，但是唐三藏又怕遇到妖魔鬼怪什么的，又不让孙悟空去，急的猴子想发火。刚好天庭的六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝愿意保护唐三藏，孙悟空这才去寻那龙的晦气。
孙悟空来到河边大骂，敖烈冲出去与孙悟空大打一战，孙悟空也看到是敖烈了，本想收手，但是看到敖烈朝他眨眨眼，又再次与敖烈战在一起。孙悟空现在有大罗金仙后期的实力，但是他只表现出初期的实力，要不是敖烈不给他一些疗伤的药，可能修为不知道要降了多少。而敖烈也表现出大罗金仙初期的实力，只不过境界不是很稳定的那种。