天庭，极夜轮转，星辰浮动。
金阙云宫灵霄宝殿之中，玉皇大帝与王母娘娘驾坐，聚集文武仙卿晚朝，商议蟠桃宴事宜之际，忽有天师启奏道：“陛下，通明殿外，有东海龙王敖广进表，听天尊宣诏。”
玉皇大帝皱眉，王母娘娘即道：“夜晚上奏，当有要事，便着其进来罢。”
玉皇大天尊微微点头，道：“着宣来。”将敖广宣至灵霄殿下，礼拜毕。旁有引奏仙童，接上表文。玉皇从头看过。
表曰：“水元下界东胜神洲东海小龙臣敖广启奏大天圣主玄穹高上帝君：近日，南瞻部州有上古之时大妖无支祁引动波涛，致使哀鸿遍野，悲声不断，四海共怒，遗祸无穷。南瞻部州治内有淮水、沔水、泾河、渭河四河龙王齐表上奏，只是那无支祁神通广大，四海龙王无力降服，臣今启奏，伏望圣裁。恳乞天兵，收此妖孽，庶使海岳清宁，下元安泰，奉奏！”
玉皇览毕与王母对视一眼，传旨：“着龙神回海，朕即遣将擒拿。”老龙王顿首谢去。
玉皇大天尊宣众文武仙卿，问曰：“可有知晓此妖生平来路的？”
即有太白长庚星出列言道：“陛下却是忘了。上古之时，此妖自称水猿大圣，伙纵群魔，引发滔天洪水，致使人间灾祸横行，饿殍遍野。幸得娘娘恩赐，使得神将庚辰相助大禹治水，方才平息了此厄。”
玉皇道：“不错，确有此事。然此妖既然已被镇压，为何又会惹出此祸来？”
玉皇发出此问，众神一阵默然。
班中，有千里眼、顺风耳出列道：“禀奏玉帝，之所以会如此，乃是因为人间百年之前，上古赤癀之灾弥漫，道祖西行时，有金阙玉晨大帝在黄河之畔练就牛黄，使得灵韵造化百年不息。虽造福苍生，但却也让无支祁得到了喘息之机，方才即将逃脱镇压。”
玉皇道：“原来如此，说起来，庚辰也是因为赤癀之厄而亡，此事却是难怪。既如此，可有哪家仙卿神将愿意下凡收服此妖？”
言未毕，即有托塔天王李靖出列：“启奏陛下，李靖愿请旨前往，降此妖怪。”
玉皇点头，正待说话，旁边有邱弘济真人出列道：“启奏陛下，无支祁乃上古大妖，虽被镇压，但仍有弥天神通。恐李天王不得战胜，不如令玄天上帝前去收服，方可无斯祸患。”
玉皇大天尊笑道：“爱卿何出此言，料区区一妖猴，何须动用什么阵仗。荡魔天尊尚要镇压北俱芦洲，遣李天王前去，着四大天王、五方揭谛、四值功曹压阵，料想自能收服妖猴。”
邱真人闻言，仍想劝说，却被身旁的天师按下。
“不错。”
班中，有一包子脸，丸子头；眉目可爱，骨秀清妍，身穿长袍甲胄的小童说道：“料区区一只水猴子，有何足惧之？臣愿前往制服！”却是李天王的三子，三坛海会大神哪吒。
李天王微微点头，玉皇喜令李靖并哪吒三太子，即领三万天兵，兴师下界。
有李靖下界，玉皇大帝便放心了许多，又一番商议蟠桃会之事。然而，王母心神不宁，有所恍惚，忽然道：“下界有灾神作祟，只恐为祸人间，不如一同取宝镜观之，若李天王不能胜，当令遣援兵前去。”
王母大寿当至，众神不敢违逆。玉帝点了点头，令卷帘大将卷开天幕，左辅右弼展露宝镜，当即，一道神光照地三界澄清，将淮水展露在众神眼前。
然而，这一展露，众神却都面色一变。就连王母娘娘也皱起了眉头，眼中浮现出了复杂之色。
……