陆云先遇巫神，后进入神秘的腾**海，在暗中得到流星的帮助下才得意离开。通过一番努力，陆云进入云之法界，先后重创虚幻居士、灭掉了彗心和尚、离火真君，并打破了一尘仙姑、玉笛青歌、神笔画魂、阴阳颠叟四人布下的八卦阵。之后，陆云陷入玄月无双设下的圈套，被其连心灭神之术困住，飞龙真人绝强的实力也令陆云心惊。好在他实战经验丰富，懂得隐藏实力在最****行雷霆一击，最终冲破了重重困难见到了云界尊者，一番激战将其杀死，之后又打开了云界与人间的通道。云之法界完全被毁，只有少数几个成员得以逃脱。
正道联盟毁灭，三派避世不出，剑无尘、叶心仪无奈之下只好返回瑶池，途中他们遇到一个自称归元使者的神秘高手，并引出了一个叫五色天域的诡秘之地。返回瑶池，叶心仪玉令遭毁，劫难已现，但令她没想到的是这劫难竟然来自剑无尘。剑无尘为得到瑶池至宝竟然出手灭掉了瑶池。叶心仪愤恨交加，无奈实力不如剑无尘，生死关头却被林云枫救下。
林云枫、许洁进入四象极地，一番生死交加的际遇后，林云枫的阴阳法诀修炼到了大成境界，连许洁修为也达到了归仙的境界。按说剑无尘实力强于林云枫，但阴阳法诀以阴阳二气为根本，即使以后羿神弓之强也难以脱离，剑无尘不明白这一点，险些遭到毁灭性的打击。另外，张傲雪在被天穆风救走后，跟随神剑来到斩龙仙子所在的地方修炼千重斩。功成之日，张傲雪遭遇前去寻找天外洞天的云虚上人，并以其祭剑。
妖皇裂天来到人间的第一个对手就是魔化后的魔天尊者，最终裂天取胜占据了华山。无妄修炼成聚天灵诀，毁灭了黑煞虎王的肉身并与裂天三招之约。惨败的无妄带伤逃离，在一神秘山洞被毒物控制，实力却更为强盛。失败后的魔王遇到欧阳云天与彩凤仙子，大战之下，濒临死亡的二人却被刚刚从南疆返回的白云天、北风、扬天所救。江南才子大战红云老祖、漠北天星客，结果双方两败俱伤。凝香为得到噬心剑出手杀死江南才子，后又被易园三人追杀。危急关头，林云枫突然出现，救下了奄奄一息的乾元真人。
阴帝遭遇巫神，却被后者诱使进入天之都，从而给天之都带了毁灭性的打击。至此，天之三界三损其二，只剩下摇摇欲坠的九天虚**。返回人间的阴帝前往除魔联盟，不料被百灵、陈玉鸾以及刚刚到来的张傲雪等人打得重伤逃遁。
返回人间的陆云二次遭遇巫神，之后又大战天煞，最终于众人汇合于除魔联盟。就在这时，陆云突然感受到两股召唤，其一来自大海，其二来自地下...
**扬因一次意外吞噬了传家之宝玄铠晶，从而进入了神秘的炼魂家园，在那里**扬得到魄精灵的指点。
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